Tras la resolución, Grupo Posadas podrá empezar los procedimientos de reestructuración en los tribunales “preempaquetados” en Estados Unidos en poco tiempo con una estructura de capital sostenible y preparada para el éxito a largo plazo.
La confirmación del Tribunal siguió al apoyo del plan de reestrucutra por parte de los tenedores de los pagarés al 7.875% de la Compañía con vencimiento en 2022 y el 100% de los votantes votaron para aprobarlo.
Esta solución financiera reducirá las obligaciones de servicio de la deuda de la compañía y extenderá el cronograma de vencimiento de las Obligaciones Negociables Existentes en 5.5 años, hasta el 30 de diciembre de 2027 , permitiendo a Grupo Posadas priorizar el uso de su efectivo para actividades operativas para preservar empleos y operación de sus hoteles.
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“Con la aprobación hoy del Plan, nos acercamos a la finalización exitosa de la reestructuración integral de la deuda que comenzamos hace unos meses para maximizar nuestra flexibilidad financiera y gestionar mejor los desafíos relacionados con COVID-19 que afectan a la industria hotelera global”, dijo José Carlos. Azcárraga , Director General de Grupo Posadas . “Apreciamos enormemente el apoyo de todos nuestros valiosos accionistas mientras dimos este último paso fundamental para fortalecer nuestras finanzas. Esperamos salir de este proceso aún mejor posicionados para continuar operando con los más altos estándares, abrir nuevas y emocionantes propiedades a medida que el turismo avanza. se recupera y seguirá siendo el operador hotelero líder en México durante muchos años más “.
Según los términos del plan, las Obligaciones Negociables Existentes se cancelarán y cambiarán por nuevas notas senior garantizadas por gravámenes sobre bienes raíces y ciertas cuentas por cobrar de la Compañía.
Todas las demás reclamaciones no controvertidas, incluidas las de los proveedores por bienes y servicios prestados antes y durante el proceso judicial, están intactas y han sido, o serán, pagadas en su totalidad en el curso ordinario o satisfechas de otro modo. Las acciones ordinarias de Grupo Posadas continúan cotizando en el curso normal.
